June 17, 2019 / 2:24 PM / 5 months ago

CRONOLOGÍA-Batalla por la supervivencia del grupo de supermercados DIA

17 jun (Reuters) - La cadena de supermercados DIA ha incumplido un plazo para acordar cómo reestructurar su abultada deuda y su nuevo accionista mayoritario seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo, según dijo la empresa el lunes.

DIA ha atravesado problemas a la hora de competir con rivales nacionales y extranjeros en España que han invertido más dinero en sus tiendas, quedando al borde de la quiebra.

El principal accionista de la empresa, LetterOne, está negociando con un grupo de 17 entidades —incluyendo fondos de inversión— los detalles de una inyección de 380 millones de euros de nueva financiación, según una fuente con conocimiento del acuerdo.

Estos nuevos fondos son una condición impuesta por el fondo propiedad del magnate ruso Mikhail Fridman para que DIA lleve a cabo una ampliación de capital de 500 millones de euros aprobada por la junta de accionistas en marzo.

La fecha límite para alcanzar un acuerdo era el 15 de junio.

A finales de mayo, DIA acordó con los bancos las principales líneas del paquete de refinanciación para evitar una quiebra inminente con un acuerdo cerrado tras una reunión de 11 horas entre el principal acreedor, Banco Santander, y LetterOne.

A continuación se recogen algunos momentos destacados de la batalla de la cadena de supermercados por la supervivencia.

2017

28 de julio: LetterOne, un fondo controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman y especializado en el sector minorista, compra un 3% de DIA, con opciones de elevarlo hasta el 10%.

26 de octubre: Las acciones de DIA tocan mínimos de 5 años tras un recorte en sus previsiones, argumentando las bajas ventas y la fuerte competencia.

2018

19 de enero: LetterOne se convierte en el principal accionista de DIA tras elevar su participación al 15% y dice que podría aumentarla hasta el 25%. No obstante, el fondo dice al regulador español que no prevé lanzar una opa por la totalidad del negocio.

3 de abril: DIA dice que ha acordado la venta de su negocio en China.

10 de mayo: DIA anuncia un descenso del 10% en el EBITDA del primer trimestre, lo que achaca a la dura competencia y la depreciación del peso argentino y el real brasileño en sus dos mercados emergentes. Las acciones caen un 5%.

31 de julio: La cotización de DIA cae por debajo de los 2 euros por primera vez desde su salida a bolsa en 2011, cuando se estrenó a 3,307 euros por acción.

31 de agosto: DIA firma un acuerdo con Casino, Metro y Auchan, uniéndose así a una alianza global de compras.

28 de septiembre: LetterOne declara un 29% de DIA tras la compra de un 4 por ciento en derivados.

15 de octubre: DIA lanza un tercer recorte en sus previsiones en un año y suspende el dividendo de 2019. Las acciones llegan a caer hasta un 31% y cierran su peor día en bolsa.

10 de diciembre: DIA sale del Ibex-35.

28 de diciembre: El grupo dice que ultima un acuerdo de refinanciación por 200 millones de euros, con la expectativa de cerrarlo antes de que acabe mayo.

31 de diciembre: DIA logra financiación de casi 900 millones de euros con un grupo de inversores no identificados. A cambio, se compromete a realizar una ampliación de capital de al menos 600 millones de euros y a seguir con los procesos de venta de sus negocios Clarel y Max Descuento.

2019

5 de febrero: LetterOne lanza una OPA de 300 millones de euros sobre DIA ofreciendo 0,67 euros por acción por el 70% que aún no posee, lo que supone una prima de alrededor del 56%. El fondo ruso dice que tiene la intención de sacar de bolsa a DIA.

4 de marzo: DIA dice que la propuesta de LetterOne no proporciona soluciones a los desafíos a corto plazo, mientras que el fondo acusa a la dirección de engañar a los inversores sobre su plan de recapitalización.

20 de marzo: Los accionistas de DIA aprueban el plan de ampliación de capital de 500 millones de euros de LetterOne, que era una condición para la OPA de LetterOne, y rechazan un plan de ampliación de 600 millones de euros propuesto por el consejo de administración.

28 de marzo: El regulador del mercado español aprueba la opa. LetterOne dice que prevé que la cadena de supermercados no obtenga beneficios durante dos años después de completar la adquisición.

9 de abril: El consejo de administración de DIA respalda la oferta de LetterOne, y dice que “en las actuales circunstancias, se trata de la mejor alternativa existente para accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores del grupo”.

26 de abril: LetterOne dice que la oferta se aprobará si obtiene el 20% adicional de las acciones de DIA, por debajo de la meta inicial del 35%.

8 de mayo: El consejo de DIA aprueba la oferta enmendada.

17 de mayo: LetterOne se hace con el control de DIA después de adquirir un 41% adicional de las acciones, lo que le da al fondo casi un 70%.

LetterOne dice que ha llegado a un acuerdo con 16 de sus 17 acreedores sobre un plan de refinanciación necesario para poner en marcha la ampliación de capital. El banco que aún no daba luz verde, que LetterOne no nombró, podía bloquear el plan.

20 de mayo: La presidenta de Santander, Ana Botín, tuitea la decisión del banco de “apoyar a DIA y a sus empleados”.

El grupo minorista llega a un acuerdo para obtener financiación y evita el riesgo inminente de tener que iniciar el procedimiento del concurso de acreedores.

17 de junio: DIA afirma que el acuerdo con el grupo de bancos necesario para la puesta en marcha de la ampliación de capital de 500 millones de euros no se ha alcanzado en el plazo previsto (15 de junio) y que las negociaciones siguen en curso.

LetterOne se reserva el derecho de rescindir el “lock-up agreement” (el acuerdo con la banca del 20 de mayo) en cualquier momento, en caso de que no se pueda alcanzar rápidamente un pacto que garantice una estructura de capital viable a largo plazo para DIA. (Información de Anita Kobylinska, Editado por Andrés González y Tomasz Janowski Traducido por Emma Pinedo y Tomás Cobos en la redacción de Madrid)

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