June 11, 2019 / 2:20 PM / 4 months ago

ACTUALIZA 1-Tubos Reunidos logra acuerdo con la banca para refinanciar 351 millones de euros

(añade cotización)

MADRID, 11 jun (Reuters) - Tubos Reunidos ha alcanzado un principio de acuerdo con la banca para refinanciar su deuda de 351 millones de euros, una operación con la que la empresa evita una suspensión de pagos en el contexto de la incertidumbre planteada para su negocio las tensiones comerciales internacionales.

En virtud del acuerdo, los bancos concederán a la empresa —especializada en la fabricación de tubos de acero para la industria energética— una nueva línea circulante por 92 millones de euros y varios tramos de deuda con vencimientos a partir de 5 años prorrogables.

Uno de dichos componentes, por un total 168 millones de euros con vencimiento a 6 años prorrogables, son títulos de deuda convertibles en acciones ordinarios de Tubos Reunidos “en determinados supuestos”.

“El acuerdo facilita la viabilidad y estabilidad del Grupo TR en el corto y medio plazo dentro de un incierto escenario de mercado, consecuencia de la aplicación de medidas arancelarias a las importaciones europeas de productos de acero en Estados Unidos”, dijo la empresa.

El acuerdo está pendiente de ratificación por los comités de las entidades financieras, la homologación judicial y la aprobación en junta de accionistas de los títulos convertibles.

El supervisor bursátil español suspendió el martes la contratación de las acciones de Tubos Reunidos a la espera de que se difundiera esta información, que fue adelantada por el diario El Confidencial. Tras volver a cotizar, las acciones de Tubos Reunidos se disparaban casi un 18 por ciento a media tarde.

En las últimas semanas la cotización de Tubos Reunidos ha mostrado fuertes vaivenes ante las especulaciones del mercado sobre la refinanciación. En lo que va de año las acciones de la empresa han subido un 63,64 por ciento. (Información de Tomás Cobos Editado por Emma Pinedo)

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