December 28, 2018 / 1:48 PM / a year ago

DIA ultima un acuerdo de refinanciación, remodela cúpula y prepara ampliación

MADRID, 28 dic (Reuters) - EL grupo de supermercados DIA dijo el viernes que está ultimando un acuerdo de refinanciación hasta finales de mayo de 2019 que supondría la entrada de liquidez por unos 200 millones de euros y la suspensión de determinados “covenants” financieros.

La esperada refinanciación es condición indispensable para la planeada y vital ampliación de capital de al menos 600 millones de euros que se propondrá en junta de accionistas si se cierra la refinanciación, dijo la empresa.

En el marco de la remodelación la compañía también reconoció un plan paralelo de venta de sus filiales Clarel y Cash and Carry (MAX Descuento).

La empresa dijo que hay entendimiento entre sus acreedores sobre los términos “fundamentales del acuerdo”, pendiente de aprobación final por parte del comité de crédito y de una entidad.

En el mismo comunicado, DIA, cuyas acciones han perdido casi un 90 por ciento de su valor en lo que va de año, dijo que tras una revisión de sus cuentas y un test de sus activos, ha deteriorado 76 millones de euros, 13 en fondo de comercio y el resto en inmovilizado material.

La sociedad, una de las cotizadas europeas con mayor volumen de posiciones cortas, ha nombrado consejero delegado al exdirectivo de El Corte Inglés Borja de la Cierva y consejeros de la sociedad a Jaime García Legaz y a Miguel Ángel Iglesias.

La remodelación se produce tras una serie de cambios organizativos incluida la salida de varios miembros designados por Letterone, principal accionista con un 29 por ciento del accionariado del grupo de supermercados, que ha anunciado tres “profit warning” en un año, cancelado dividendo y recortado inversiones mientras renegociaba su deuda.

El grupo reiteró su estimación de cerrar 2018 con un EBITDA ajustado de entre 350 y 400 millones de euros.

La cotización de DIA se había suspendido en la mañana del viernes antes de la publicación de las novedades sobre la refinanciación, tras subir el jueves más de un 22 por ciento. (Información de Carlos Ruano editado por Tomás Cobos)

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