MADRID, 4 abr (Reuters) - El grupo constructor español ACS ha contratado a una serie de bancos para celebrar varias reuniones con inversores con el objetivo de valorar emitir su primer bono verde a través de su filial de servicios, según IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.
La empresa ha dado mandato a BBVA, HSBC, JP Morgan, Natixis y SG CIB para la ronda de contactos con potenciales inversores que se iniciará el 9 de abril.
En función de las condiciones de mercado, la empresa estudia lanzar el bono a tipo fijo y de carácter subordinado con un vencimiento de entre 7 y diez años con un rating previsto de BBB (negativo) por S&P.
Los fondos obtenidos en caso de lanzar la emisión se usarán para financiar o refinanciar el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos nuevos o existentes en actividades que cumplan los requisitos exigidos por el mercado de bonos verdes. (Información de Carlos Ruano)
