July 7, 2020 / 4:25 PM / a month ago

ACTUALIZA 1-BBVA lanza emisión de CoCos por 1.000 mlns euros

(Añade detalles)

MADRID, 7 jul (Reuters) - BBVA acordó el martes una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones del banco por un importe de 1.000 millones de euros.

Este tipo de títulos, también conocidos en la jerga bancaria como CoCos (contingent convertible), permiten a las entidades emisoras reforzar su balance al poder computarse como capital.

La emisión, que excluye el derecho de suscripción preferente de los accionistas de BBVA y va dirigida a inversores institucionales, lleva una remuneración anual del 6% hasta enero de 2026 y a partir de entonces se revisará aplicando “un margen de 645,6 puntos básicos sobre el tipo Mid-Swap a cinco años”, precisó la entidad.

BBVA espera que la emisión se cierre el próximo 15 de julio. (Información de Tomás Cobos y Jose Elías Rodríguez; editado por Darío Fernández)

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