November 22, 2010 / 8:43 PM / 8 years ago

Novell se vende en dos partes por 2.200 millones de dólares

NUEVA YORK, EEUU, 22 nov (Reuters) - El proveedor de programas informáticos Novell anunció un acuerdo para ser comprado en un complejo pacto por unos 2.200 millones de dólares (1.600 millones de euros), que implica la venta de activos a un consorcio liderado por Microsoft.

La mayoría de Novell, un pionero en tecnologías de computación, será de Attachmate, un fabricante de programas para centros de datos, que encabezan los grupos inversores Francisco Partners, Golden Gate Capital y Thoma Bravo.

Sus acciones subían el lunes un 6,5 por ciento a 5,96 dólares después de las noticia, pero cotizaban bajo el valor del acuerdo de 6,10 dólares por acción.

El acuerdo se produce después que Novell rechazara en marzo una oferta no solicitada de Elliott Associates para comprarla por 5,75 dólares por acción.

Después de rechazar la oferta, su consejo de administración llevó adelante un proceso de subasta que desencadenó múltiples rondas de ofertas que se prolongaron por varios meses.

“El consejo exploró todas las alternativas, y encontró que ésta es la de mayor valor para nuestros accionistas”, incluida la opción de seguir independientemente, dijo a Reuters en una entrevista telefónica el consejero delegado de Novell, Ron Hovsepian.

Novell dijo que el valor del acuerdo, de 2.200 millones de dólares, incluye la venta de algunos activos de propiedad intelectual por 450 millones a un consorcio liderado por Microsoft (MSFT.O) conocido como CPTN Holdings. Se espera que ambos acuerdos concluyan en el primer trimestre del año próximo.

El acuerdo de Attachmate y Novell necesita la aprobación de los reguladores y de los accionistas de Novell. La venta de activos de propiedad intelectual también está sujeta al cierre de la fusión de Attachmate, así como a la aprobación de los reguladores, dijo Novell.

Novell dijo que el precio de 6,10 dólares por acción representa un premio del 28 por ciento sobre su precio de cierre del 2 de marzo, antes de la oferta de Elliott Associates.

Attachmate planea operar Novell como dos unidades, Novell y SUSE Linux, junto a otra de sus sociedades, NetIQ, y espera que la empresa resultante tenga ingresos de cerca de 1.000 millones de dólares al año.

Jeff Hawn, consejero delegado de Attachmate, dijo que su empresa espera generar algunos ahorros como resultado del acuerdo, incluidos algunos potenciales recortes de empleos, pero no quiso entregar dar detalles.

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