March 5, 2020 / 8:09 AM / 5 months ago

RPT-Naturgy acuerda compra del 34,05% de Medgaz por 445 millones de euros

(Reenvía sin cambios en el texto para modificar información de la firma)

5 mar (Reuters) - Naturgy anunció el jueves que ha llegado a un acuerdo para la compra del 34,05% de Medgaz a Cepsa Holding LLC, filial de Mubadala, por 445 millones de euros.

En un comunicado remitido al regulador bursátil español antes de la apertura del mercado, la empresa gasística detalló que la operación se realizará a través de un vehículo que se financiará con un préstamo sin recurso de alrededor de 260 millones de euros a fin de optimizar su estructura de capital.

Naturgy añadió que ha suscrito un acuerdo con BlackRock por la que el fondo estadounidense adquiriría un 50% del vehículo al mismo precio al que se ha adquirido la participación de Medgaz a Mubadala. La opción se podrá ejercer una vez se cierre la transacción, previa obtención de la aprobación de las autoridades competentes durante las próximas semanas, dijo la empresa española.

De ejercitarse la opción, Naturgy y GEPIF co-controlarán el vehículo que ostentará el 49% de Medgaz (tras la adquisición del 34,05% a Mubadala y la aportación de la participación actual de Naturgy en Medgaz del 14,95% al mismo precio) y “la operación en su conjunto no habrá supuesto salida de caja para Naturgy”. (Información de Darío Fernández; editado por Tomás Cobos)

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