July 2, 2018 / 6:26 PM / 4 months ago

Varde sopesa opciones para WiZink, entre ellas una salida a bolsa -fuentes

Por Arno Schuetze, Andrés González y Jesús Aguado

FRÁNCFORT/MADRID, 2 jul (Reuters) - La firma de inversión Varde Partners está analizando opciones para su banco online WiZink, entre las que se incluye una salida a bolsa en 2019, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto.

Varde está reuniéndose con bancos y su prioridad de momento es asegurarse los fondos para financiar la compra del 49 por ciento de la entidad online que ha acordado comprar a Santander, dijo una de las fuentes.

En marzo, Varde acordó comprar a Santander la participación que no poseía en WiZink, un banco online centrado en los préstamos al consumidor a través de su división de tarjetas de crédito, por una cifra no revelada.

Banco Santander dijo entonces que esperaba cerrar la venta en el segundo semestre de 2018.

Varde está centrándose en financiar la adquisición de WiZink a través de una emisión de bonos o un préstamo puente, dijo una de las fuentes.

En las últimas semanas, Varde se ha reunido con banqueros de inversión para estructurar la financiación de la empresa, entre lo que se incluye cotizar en el mercado entre otras opciones, dijeron dos fuentes.

“Varde está preparando a WiZink para salir a bolsa en los primeros meses de 2019. Es una empresa con un valor de mercado que ronda los 2.500 millones de euros”, dijo una de las fuentes.

Otra de las fuentes dijo: “Sin duda alguna, una salida a bolsa es una de las opciones pero no era el motivo de las reuniones”.

Varde y WiZink también declinaron hacer comentarios.

A raíz de la recuperación de la economía española, que creció un 3,1 por ciento en 2017, el negocio de crédito al consumo subió hasta un 15 por ciento el año pasado.

En un informe reciente, el Banco de España dijo que desde mediados de 2015, las tasas de crecimiento del crédito al consumo habían superado el crecimiento medio de países de la zona euro.

Desde mediados de 2016, el mercado español ha crecido más del 10 por ciento, frente a tasas de entre el 5 y el 10 por ciento en otros países.

En 2017, WiZink registró un beneficio neto de 110 millones de euros, según el informe anual de Santander y Banco Popular, entidad que adquirió Santander hace un año. (Editado por Emma Pinedo)

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