June 28, 2018 / 2:57 PM / in 6 months

Duro Felguera lanza una ampliación clave sin asegurar y con previsión de suscripción incompleta

MADRID, 28 jun (Reuters) - La atribulada ingeniera asturiana Duro Felguera publicó el jueves el folleto de una ampliación de capital vital para el futuro de la compañía, una operación que ejecutará sin asegurar por ningún banco de inversión y que la propia empresa califica de clave para su acuerdo de reestructuración.

La ampliación de capital busca captar 125 millones de euros con la emisión de acciones nuevas.

Duro Felguera logró esta semana luz verde judicial al acuerdo de refinanciación de sus acreedores, que incluye la citada ampliación de capital y una emisión de convertibles de 233 millones de euros.

El banco Santander, acreedor de Duro Felguera por 162,29 millones de euros (el 51 por ciento del pasivo incluido en el acuerdo de reestructuración) será uno de los que canjearán parte de su deuda por títulos convertibles en acciones.

La compañía ha diseñado un plan estratégico con el que busca mejorar su rentabilidad gracias a un aumento de las ventas y una reducción de costes tras acordar la reestructuración que busca dar viabilidad al grupo.

El grupo tiene que afrontar, entre otros litigios, el pago de 146 millones de euros a la Agencia Tributaria española por varios procedimientos que se encuentran a la espera de resolución, una cifra que podría ampliarse tras nuevas inspecciones del año 2014.

“Una resolución contraria a la sociedad que concluya en última instancia estos procedimientos podría tener un impacto negativo en los resultados, la situación financiera y el patrimonio de la sociedad, así como en su estado de liquidez”, dijo Duro Felguera en su nota al regulador.

La empresa de ingeniería está intentando obtener una dispensa parcial para aportar garantías por 94 millones por este procedimiento y reconoce en el folleto que, si sus recursos no son admitidos, la Agencia Tributaria podría iniciar actuaciones incluido el embargo de bienes.

El grupo también tiene abierta una investigación por un presunto delito de corrupción de autoridad y blanqueo de capitales por determinados pagos en Venezuela por importe de unos 80,6 millones de dólares en la construcción del ciclo combinado Termocentro. (Información de Andrés González Editado por Tomás Cobos)

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