March 14, 2018 / 10:43 AM / 6 months ago

Atlantia retira su oferta sobre Abertis y la controlará en acuerdo con ACS

MADRID, 14 mar (Reuters) - El grupo italiano Atlantia y el español ACS sellaron un pacto para adquirir conjuntamente Abertis en una oferta en efectivo valorada en algo más de 18.000 millones de euros que pone fin a meses de incertidumbre tras una guerra de opas.

La operación contempla también la entrada del grupo italiano en el capital de Hochtief como socio de referencia de ACS con una participación de hasta alrededor del 25 por ciento.

ACS confirmó el miércoles los términos del acuerdo, por el que Atlantia se compromete a retirar su opa e instrumentalizar la operación a través de la oferta competidora de la filial alemana de ACS, Hochtief que, al mismo tiempo, modifica las condiciones previstas inicialmente para ofrecer la contraprestación de 18,36 euros íntegramente en efectivo.

Con la idea de promover una opa de exclusión, Hochtief, Atlantia y ACS aportarán 7.000 millones de euros a un holding que posteriormente comprará a la alemana su participación total en Abertis al mismo precio de la opa, y la posible oferta de venta de exclusión posterior.

La nueva sociedad, que se endeudará para adquirir Abertis, estará controlada por Atlantia con el 50 por ciento más una acción mínimo para poder consolidarla en sus cuentas.

ACS retendrá un 30 por ciento para no consolidar deuda mientras que su filial Hochtief se quedará con un 20 por ciento menos una acción.

La nueva sociedad estará regida por un pacto de accionistas.

ATLANTIA ENTRARÁ EN HOCHTIEF

En el marco del acuerdo, ACS anunció que va a suscribir una ampliación de capital de 6,43 millones de acciones de su filial alemana a un precio de 146,42 euros por título (941 millones de euros).

Al mismo tiempo, venderá en las mismas condiciones a Atlantia acciones de Hochtief por un valor máximo de 2.500 millones de euros que, a ese precio, supondrían 17 millones de títulos, según cálculos de Reuters.

Según cálculos de Reuters, tras la ampliación prevista, el máximo de acciones a comprar por Atlantia en Hochtief alcanzaría alrededor del 25 por ciento del capital. (Información de Carlos Ruano, editado por Andrés González)

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