November 24, 2017 / 1:34 PM / 10 months ago

ACTUALIZA 1-Redexis coloca 250 mlns en bonos a 10 años - IFR

(Añade precio definitivo)

LONDRES, 24 nov (Reuters) - El grupo de distribución de gas Redexis está colocando 250 millones de euros en una emisión de bonos a 10 años que va a utilizar en parte para pagar un dividendo, informó el viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Redexis fijó un precio de 127 puntos básicos sobre midswaps, con una demanda de más de 500 millones de euros en una emisión para la que ha contratado a BNP Paribas y Natwest Markets, con la colaboración de BBVA, CA CIB, Caixabank, Mediobanca, Santander y GSI.

Tras anunciar el bono, la agencia de rating S&P rebajó la semana pasada un escalón el rating de Redexis hasta ‘BBB-‘ desde ‘BBB’, mientras Fitch también colocó su calificación en la lista de vigilancia para una posible rebaja. (Escrito por Emma Pinedo en Madrid, editado por Rodrigo de Miguel)

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