November 24, 2017 / 10:58 AM / in 9 months

Redexis empieza a colocar 250 mlns en bonos a 10 años - IFR

LONDRES, 24 nov (Reuters) - El grupo de distribución de gas Redexis ha empezado a colocar 250 millones de euros en una emisión de bonos a 10 años que va a utilizar en parte para pagar un dividendo, informó el viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Redexis está barajando inicialmente un precio de entre 135 y 140 puntos básicos sobre midswaps para la emisión, para la que ha contratado a BNP Paribas y Natwest Markets, con la colaboración de BBVA, CA CIB, Caixabank, Mediobanca, Santander y GSI.

Tras anunciar el bono, la agencia de rating S&P rebajó la semana pasada un escalón el rating de Redexis hasta ‘BBB-‘ desde ‘BBB’, mientras Fitch, también colocó su calificación en la lista de vigilancia para una posible rebaja. (Escrito por Emma Pinedo en Madrid, editado por Rodrigo de Miguel)

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