March 15, 2017 / 7:57 AM / 2 years ago

El FROB acuerda la fusión de BMN y Bankia

MADRID, 15 mar (Reuters) - El fondo de rescate de la banca española dijo el jueves que considera la fusión de las entidades nacionalizadas Bankia y BMN como la mejor forma de recuperar el dinero de los contribuyentes, descartando así la venta individual de las entidades.

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha llegado a esta conclusión tras recibir los análisis y estudios encargados a los asesores Société Générale y AFI. Esta última estima en 401 millones de euros el importe adicional que obtendrían las arcas del Estado en la fusión frente a la desinversión por separado.

“(AFI) También ha aportado algunas consideraciones cualitativas como, por ejemplo, que la operación generaría importantes sinergias que podrían ser capitalizadas por el FROB en la parte correspondiente a su participación, o la elevada complementariedad geográfica de las entidades que derivaría en la ausencia de distorsiones a la competencia”, dijo.

Tras concluir que la integración y posterior privatización resulta la mejor estrategia para “optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas”, el FROB ha comunicado el acuerdo a las entidades “a fin de que éstas inicien las actuaciones que correspondan en el marco de gestión y competencias de sus órganos de gobierno”.

El Estado, que posee un 65,5 por ciento en la cotizada Bankia, tiene en principio hasta diciembre de 2019 para vender su participación, mientras que para Banco Mare Nostrum (BMN) -en la que tiene un porcentaje similar- disponía hasta marzo de 2020.

En el marco del crédito que concedieron los socios europeos a España para rescatar a su sector financiero, el grupo BFA-Bankia ha recibido un total de 22.424 millones de euros en ayudas públicas, mientras que BMN adeuda al Estado 1.645 millones de euros.

El Ejecutivo español había decidido abrir un proceso de subasta por BMN a posibles interesados ante las ampollas que había levantado entre las entidades la posibilidad de que se iniciera el proceso de integración sin un proceso de puja previa.

“El proceso de consulta llevado a cabo por Société Générale ha sido riguroso y completo, y se ha basado en una amplia muestra de potenciales interesados, que incluye bancos nacionales, extranjeros e inversores financieros”, dijo el FROB

En este sondeo solo se presentó una muestra de interés, dijo el FROB, según la cual el valor de la entidad sería de 1.300 millones de euros, que se verían reducidos a 1.061 millones en caso de que fueran necesarios ajustes por “ruptura de acuerdos de seguros y gestión de activos”.

La opinión de Société Générale en vista de dicha oferta es que el valor estimado para la participación del FROB en BMN ante un eventual proceso de desinversión sería de 690 millones de euros.

La capitalización de Bankia al cierre del martes era de 11.850 millones de euros, dando un valor a la participación estatal de cerca de 7.800 millones de euros. (Información de Tomás Cobos; editado por Jose Elías Rodríguez)

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