May 11, 2011 / 9:15 AM / 8 years ago

La OPV de la editora de Penthouse recauda 50 millones de dólares

NUEVA YORK, 11 may (Reuters) - FriendFinder Networks, editora de la revista para adultos Penthouse, realizó el martes un nuevo intento de una oferta pública de venta, recaudando 50 millones de dólares (unos 34,6 millones de euros) para pagar parte de su deuda, dijo un acreedor.

La compañía, que también opera una serie de redes sociales en Internet, vendió 5 millones de acciones por 10 dólares cada una, en la parte baja del rango propuesto de entre 10 a 12 dólares por título.

FriendFinder, que entre sus redes sociales tiene a AdultFriendFinder.com y BigChurch.com, planea usar todos los ingresos para pagar una parte de su deuda, dijo la compañía en una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

FriendFinder, con sede en Boca Raton, Florida, se había preparado para una OPV en el pasado, pero sus planes fracasaron. En 2008 solicitó autorización para una OPV de hasta 460 millones de dólares, pero luego redujo la venta a la mitad. En febrero pasado, descartó definitivamente los planes de venta, citando las condiciones del mercado.

Los ingresos de FriendFinder crecieron cerca de un 6 por ciento a 346 millones de dólares el año pasado, mientras que su pérdida neta por acción aumentó en 14 centavos hasta 3,14 dólares por acción.

Se espera que las acciones de FriendFinder comiencen a operar en Nasdaq el miércoles bajo el símbolo “FFN” FFN.O.

Imperial Capital y Ladenburg Thalmann & Co suscriptores de la OPV.

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