May 19, 2011 / 6:52 AM / 8 years ago

Glencore confirma precio de salida bolsa en 530 peniques/acción

LONDRES, 19 may (Reuters) - El grupo de materias primas Glencore (GLEN.L) ha confirmado el precio de una colocación en bolsa de hasta 11.000 millones de dólares en 530 peniques por acción, en mitad de la horquilla indicativa, un nivel con el que espera tener margen para un estreno alcista.

El precio se situó en consonancia con las previsiones del mercado.

Con ese precio -justo en el medio del rango previsto de 480-580 peniques, pero ligeramente por debajo del punto medio de la horquilla más estrecha proporcionada esta misma semana- el mayor intermediario de materias primas estará valorado en 36.700 millones de libras (59.310 millones de dólares).

Glencore, que también cotizará en Hong Kong, se encuentra en la fase final de una oferta con la que colocará un 16,4 por ciento de su capital, si no se realiza una adjudicación adicional de acciones (opción “greenshoe”) y no hay conversión de bonos convertibles en acciones.

De materializarse la opción de adjudicación adicional la oferta alcanzaría los 11.000 millones de dólares, la mayor realizada en el Reino Unido, superando la de la rusa Rosneft, que ingresó 10.600 millones de dólares en 2006.

Información de Clara Ferreira-Marques; Editado por Julie Crust y Alexander Smith clara.ferreira-marques@reuters.com; +44 207 542 3214; Reuters Messaging: rm://clara.ferreira-marques.reuters.com@reuters.net

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