September 28, 2018 / 1:51 PM / 19 days ago

El Corte Inglés cierra emisión de bonos de 600 mlns eur

MADRID, 28 sep (Reuters) - El Corte Inglés dijo el viernes que ha cerrado la colocación de bonos senior por importe de 600 millones de euros y vencimiento a cinco años y medio, que devengarán un cupón anual del 3 por ciento.

La demanda de la operación ha sido dos veces la oferta, agregó el grupo de grandes almacenes.

El cupón está en la parte baja del rango que se había barajado para la operación, que oscilaba entre el 3 y el 3,25 por ciento, según IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El Corte Inglés había anunciado que el importe de la operación, la primera que realiza con un rating asignado, se destinaría a amortizar deuda.

El grupo cuenta con un rating ‘BB’ con perspectiva “estable” de Standard and Poor’s, mientras Moody’s le asignó un rating de “BA1” con pespectiva “estable”. (Información de Emma Pinedo Editado por Rodrigo de Miguel)

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