April 11, 2018 / 12:52 PM / in 8 months

ACTUALIZA 1-Colonial coloca 650 mlns euros en bonos a 8 años -IFR

(Añade detalles de la operación)

LONDRES, 11 abr (Reuters) - Inmobiliaria Colonial Socimi está colocando bonos a 8 años por importe de 650 millones de euros, según informó el miércoles IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

Colonial pensaba emitir inicialmente 500 millones pero decidió elevar la cantidad hasta 650 millones de euros, con una demanda de 1.900 millones de euros, agregó IFR.

Se trata una emisión de títulos “senior” no asegurada (es decir, no respaldada por un activo), y el precio quedó establecido en 133 puntos básicos por encima del índice de referencia “mid-swap”, desde los 150 puntos básicos que se barajaban inicialmente, agregó IFR.

Los bancos encargados de la operación son BNPP, CA CIB, CaixaBank, JP Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Natixis y SG CIB.

Colonial, que está en proceso de fusión con Axiare, tiene un rating de Baa2 con perspectiva negativa en la agencia Moody’s y de BBB con perspectiva estable en el caso de S&P. (Información de Julian Baker editado en español por Tomás Cobos)

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