April 10, 2018 / 11:32 AM / 3 months ago

ACTUALIZA 1-Caixabank lanza 1.000 mlns en bono a 12 años que computa como capital- IFR

(Añade tamaño y precio)

LONDRES, 10 abr (Reuters) - Caixabank ha colocado 1.000 millones en bonos subordinados de referencia a 12 años, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Son bonos que la entidad no podrá amortizar de manera anticipada en los siete primeros años y que computarán como recursos propios Tier 2 en el capital del banco.

La demanda del bono superó los 2.100 millones de euros, agregó IFR.

Inicialmente se había barajado un precio de alrededor de 180 puntos básicos sobre midswaps, pero posteriormente estableció un precio de 168 puntos básicos.

El banco ha dado mandato a HSBC, Morgan Stanley, Nomura, SG CIB y la propia entidad para la operación. (Información de Julian Baker Traducido por Emma Pinedo)

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