April 10, 2018 / 11:01 AM / in 4 months

Caixabank lanza un bono a 12 años que computará como capital- IFR

LONDRES, 10 abr (Reuters) - Caixabank está colocando en el mercado bonos subordinados de referencia a 12 años, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Son bonos que la entidad no podrá amortizar de manera anticipada en los siete primeros años y que computarán como recursos propios Tier 2 en el capital del banco.

La demanda del bono superaba los 2.100 millones de euros, agregó IFR.

Inicialmente se había barajado un precio de alrededor de 180 puntos básicos sobre midswaps, pero posteriormente se ajustó al entorno de los 170 puntos básicos.

El banco ha dado mandato a HSBC, Morgan Stanley, Nomura, SG CIB y la propia entidad para la operación. (Información de Julian Baker Traducido por Emma Pinedo)

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