March 13, 2018 / 2:11 PM / 5 months ago

Caixabank lanza emisión de 1.250 mlns eur de bonos convertibles AT1

LONDRES, 13 mar (Reuters) - Caixabank está colocando 1.250 millones de euros en bonos convertibles AT1,dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del octavo año a instancias del emisor, se está barajando un precio del 5,25 por ciento.

La demanda supera los 3.500 millones de euros, agregó IFR para una operación encargada a Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs International y al propio Caixabank.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido. (Información de alice Gledhill Traducido por Emma Pinedo)

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