March 13, 2018 / 11:31 AM / 6 months ago

ACTUALIZA 2-Telefónica coloca 2.250 mlns de eur en dos emisiones de bonos

(Añade cierre operación, detalles)

MADRID, 13 mar (Reuters) - Telefónica colocó el martes 2.250 millones de euros en dos emisiones de bonos híbridos que destinará a recomprar deuda en circulación de seis emisiones existentes en euros y libras, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, y la propia empresa.

La empresa de telecomunicaciones ha colocado 1.250 millones en obligaciones perpetuas subordinadas con vencimiento en 5,7 años y 1.000 millones en las de vencimiento a 8,5 años.

La deuda híbrida, que ha contado con una demanda de más de 4.500 millones de euros, computa parcialmente como capital para las agencias de rating.

IFR dijo que la emisión a 5,7 años se ha colocado en el 3 por ciento anual, mientras que el interés para la emisión a 8,5 años se situó en el 3,875 por ciento, dijo IFR.

Telefónica dijo que uno de los objetivos de las ofertas de recompra y las nuevas emisiones es “gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor”.

Moody’s dio un rating Ba2 para la emisión, dos escalones por debajo de la calificación de la compañía, ya que el “instrumento es altamente subordinado a otras deudas de la estructura de capital de la empresa”, dijo el analista de Moody’s para Telefónica, Carlos Winzer. (Información de Jose Elías Rodríguez Información adicional de Pauline Renaud en Londres Editado por Inmaculada Sanz)

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