January 23, 2018 / 9:35 AM / a year ago

El Corte Inglés refinancia 3.650 millones de euros de deuda, no descarta emitir bonos

MADRID, 23 ene (Reuters) - El Corte Inglés anunció el martes que ha suscrito un contrato de financiación con Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por hasta 3.650 millones de euros que reemplazarán a un crédito sindicado de 2013 y a una línea de pagarés de su filial de seguros.

“El acuerdo asegura financiación estable, con menor coste, mayores plazos y eliminando garantías”, dijo el grupo de grandes almacenes.

La nueva financiación está compuesta por un crédito puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con opciones de extensión hasta dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros a cinco años y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros también a cinco años.

BONOS Y PAGARÉS

El gigante de la distribución dijo que analiza la posibilidad de reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo.

“Entre las opciones objeto de dicho análisis se encuentran los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos”, dijo.

Adicionalmente, también explicó que su filial de seguros tiene previsto ofrecer a los titulares de pagarés de la empresa -cuyo saldo vivo asciende actualmente a 1.315 millones de euros - “diversos productos financieros de ahorro”.

El Corte Inglés espera que Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs procedan en breve a sindicar el nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros.

Información de Carlos Ruano, editado por Robert Hetz

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below