January 16, 2018 / 12:11 PM / a year ago

ACTUALIZA 1-Gas Natural lanza emisión a 10 años por 850 mlns eur -IFR

(Añade detalles)

16 ene (Reuters) - Gas Natural lanzó el martes una emisión de obligaciones a 2028 por importe de 850 millones euros que empleará en refinanciar deuda existente, dijo IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio de la operación fue de 67 puntos básicos sobre midswaps, referencia habitual en estas emisiones, frente a un rango inicial de precios de 80-85 puntos básicos. La demanda por estos bonos superó los 2.300 millones, según IFR.

El grupo participado por Caixa, Repsol y GIP anunció esta mañana la intención de recomprar bonos de cinco emisiones existentes por un importe máximo de 850 millones de euros

Los bancos encargados de la colocación son Banca IMI, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG, Natixis y NatWest Markets, aunque también participan en la misma BNPP y SMBC Nikko, dijo IFR. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)

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