January 3, 2018 / 10:44 AM / 10 months ago

ACTUALIZA 2-Caixabank coloca 1.375 millones de euros en dos emisiones de deuda- IFR

(Añade tamaño, precio)

LONDRES, 3 ene (Reuters) - Caixabank ha comenzado 2018 colocando 1.375 millones de euros en dos emisiones de deuda, informó el miércoles IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La entidad ha colocando 1.000 millones en una emisión de cédulas hipotecarias a 10 años y 375 millones en una ampliación de un bono con vencimiento en 2032. Originalmente el tamaño del bono era de 375 millones de euros, agregó IFR.

Para las cédulas hipotecarias ha establecido un precio de 22 puntos básicos sobre midswaps (inicialmente se barajó 25 puntos básicos), mientras que para la ampliación del bono con vencimiento en 2032 se estableció 32 puntos básicos sobre midswaps (desde los 35 puntos básicos orientativos).

La demanda conjunta para sendas emisiones ha superado los 1.600 millones de euros.

El banco ha contratado a Commerzbank, Natixis, Unicredit, UBS Investment Bank y a la propia entidad para la operación. (Información de Julian Baker; Traducido por Emma Pinedo)

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