November 20, 2017 / 2:05 PM / a year ago

Colonial sopesa lanzar bonos a entre 7 y 12 años - IFR

LONDRES, 20 nov (Reuters) - La inmobiliaria Colonial ha dado mandato a una serie de bancos para estudiar la emisión bonos con la que ayudaría a financiar la opa por su competidora Axiare, informó el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Colonial ha contratado a BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan y Natixis como coordinadores globales para organizar una conferencia con inversores que se ha celebrado el lunes y que podría desembocar en el lanzamiento de los bonos.

Esta operación permitiría a Colonial financiar al menos parcialmente su oferta por Axiare, que todavía tiene que ser aceptada por la compañía y no se espera que se ejecute hasta el segundo trimestre de 2018. Colonial firmó un préstamo puente con JP Morgan de 1.200 millones de euros el 13 de noviembre para asegurar la financiación de su oferta.

La nueva emisión, sujeta a las condiciones del mercado, tendría un vencimiento de entre 7 y 12 años.

La inmobiliaria dijo que financiaría la operación con caja, una ampliación de capital de 350 millones de euros, una emisión de bonos por 800 millones, así como con la venta de acciones en autocartera por 100 millones de euros y activos no estratégicos, principalmente en los sectores logístico y de centros comerciales. (Información de Luke Baker; Traducido por Emma Pinedo)

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