November 13, 2017 / 9:20 AM / 9 months ago

Colonial lanza opa sobre 71% de Axiare a 18,5 eur/acción

MADRID, 13 nov (Reuters) - La inmobiliaria Colonial dijo el lunes que ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición sobre Axiare, donde ya es el principal accionista, a un precio de 18,5 euros por acción, valorando la socimi en 1.463 millones de euros.

El precio ofrecido, que Colonial planea pagar completamente en metálico, supone una prima del 13 por ciento sobre el precio de cierre del viernes de las acciones de Axiare (16,36 euros por acción), que fueron suspendidas de cotización junto a las de Colonial antes de la apertura y que se prevé vuelvan a cotizar a partir de las 1030 horas.

El grupo catalán financiará la operación, que espera cerrar en el primer semestre de 2018, con una ampliación de capital de 350 millones de euros, una emisión de bonos por 731 millones, así como con la venta de su actual autocartera y activos no estratégicos.

Colonial dijo que actualmente posee un 28,79 por ciento del capital de Axiare, tras realizar compras por un 13,3 por ciento adicional de la socimi a unos precios de entre 18,25 y 18,5 euros por acción antes de lanzar la opa.

Sin tener en cuenta la autocartera de Axiare, Colonial dijo que tiene atribuido un 29,11 por ciento de los derechos de voto de Axiare, según la normativa de opas.

El grupo dijo que la oferta va dirigida al 71,21 por ciento del capital que aún no controla y que su aceptación está condicionada a que acuda 50 por ciento del capital social de Axiare más 1 acción.

Colonial dijo que tiene la intención inicial de excluir de bolsa a Axiare tras oferta, cuyo folleto debe presentar como muy tarde el 13 de diciembre. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Jose Elías Rodríguez)

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