July 5, 2017 / 11:21 AM / a year ago

ACTUALIZA 2-Caixabank emite 1.000 mlns eur en deuda a 11 años

LONDRES, 5 jul (Reuters) - Caixabank colocó el miércoles bonos subordinados a 11 años por importe de 1.000 millones de euros, en la primera emisión de este tipo de un banco español desde la resolución de Popular en junio, informó IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Son bonos que la entidad no podrá amortizar de manera anticipada en los seis primeros años y que computarán como recursos propios Tier 2 en el capital del banco. La rentabilidad se estableció en 235 puntos básicos sobre midswaps, desde los 260 puntos básicos de las estimaciones iniciales.

La demanda de la operación, para la que la entidad ha contratado a Barclays, BNPP, Caixabank, CACIB y JPM, superó los 2.750 millones de euros, agregó IFR.

La colocación se produce un día antes de que Bankia previsiblemente debute con una emisión de “Additional Tier 1” )AT1) o de Capital de Nivel 1 Adicional.

En la caída de Banco Popular se decidió convertir en capital tanto las emisiones AT1 como la deuda subordinada, de manera que los propietarios de estos títulos perdieron toda su inversión. (Traducido por Emma Pinedo, editado por Andrés González)

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