May 17, 2017 / 3:34 PM / a year ago

ACTUALIZA 1-BBVA emite 500 mlns eur en bonos convertibles en acciones

(Añade detalles de la emisión de IFR)

MADRID, 17 may (Reuters) - BBVA ha lanzado una emisión de deuda de capital de nivel 1 adicional (AT1), que puede ser convertida en capital ante ciertas contigencias, por importe de 500 millones de euros.

El grupo ha colocado la emisión con un cupón del 5,875 por ciento entre inversores institucionales.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Con la decisión, el banco se suma a otras entidades que han emitido recientemente deuda AT1 (Additional Tier 1” o de Capital de Nivel 1 Adicional).

En un comunicado al regulador publicado la víspera, el banco dijo que la emisión, se iba a colocar fuera de España y se realizaría sin derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas. (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Inmaculada Sanz)

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