April 4, 2018 / 12:30 PM / 3 months ago

ACS busca estrenarse en mercado de bonos verdes con activos entre 7 y 10 años

MADRID, 4 abr (Reuters) - El grupo constructor español ACS ha contratado a una serie de bancos para celebrar varias reuniones con inversores con el objetivo de valorar emitir su primer bono verde a través de su filial de servicios, según IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La empresa ha dado mandato a BBVA, HSBC, JP Morgan, Natixis y SG CIB para la ronda de contactos con potenciales inversores que se iniciará el 9 de abril.

En función de las condiciones de mercado, la empresa estudia lanzar el bono a tipo fijo y de carácter subordinado con un vencimiento de entre 7 y diez años con un rating previsto de BBB (negativo) por S&P.

Los fondos obtenidos en caso de lanzar la emisión se usarán para financiar o refinanciar el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos nuevos o existentes en actividades que cumplan los requisitos exigidos por el mercado de bonos verdes. (Información de Carlos Ruano)

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