November 8, 2017 / 11:40 AM / 9 months ago

ACTUALIZA 3-Gas Natural emite 800 mlns eur en un bono verde -IFR

(Añade comunicado de Gas Natural sobre el uso de los fondos captados)

Por Julian Baker

LONDRES, 8 nov (Reuters) - Gas Natural ha colocado 800 millones de euros en un bono verde con vencimiento en 7,5 años y cupón del 0,875 por ciento, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio del bono se fijó en 40 puntos básicos sobre midswaps, en el extremo inferior del rango entre 40-45 que se había barajado, dijo IFR.

La demanda fue de 1.600 millones de euros.

Gas Natural dijo que destinará los fondos captados a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares y servirá para “optimizar la estructura financiera” de la empresa.

Gas Natural dio mandato a BBVA, CaixaBank, CA CIB, HSBC, RBC CM, Santander, SG CIB y UniCredit para el bono. (Traducido en redacción en Madrid)

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