March 20, 2017 / 10:29 AM / 2 years ago

NH estudia emitir obligaciones para refinanciar deuda anterior

MADRID, 20 mar (Reuters) - El grupo hotelero NH anunció el lunes que está estudiando emitir obligaciones simples senior con vencimiento a 6 años para financiar la oferta de recompra de otra emisión anterior por hasta 150 millones de euros.

En una nota a la CNMV, el grupo dijo que la nueva emisión pagaría intereses del 3,75 por ciento anual y vencimiento en 2023 frente al 6,875 por ciento que pagaba la anterior.

El grupo ha autorizado a Deutsche Bank para lanzar una oferta de recompra con la que adquirir hasta 150 millones de euros de una emisión con vencimiento en 2019 y que tiene un principal de 250 millones de euros. NH ofrece recomprar las obligaciones a un 107,9 por ciento del nominal más un pago adicional.

Si finalmente NH opta por emitir los nuevos títulos, Deutsche Bank podría ofrecer a los tenedores de las obligaciones antiguas un canje por las nuevas junto con un complemento en efectivo. (Información de Andrés González Editado por María Vega Paúl)

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