January 25, 2017 / 5:43 PM / in 2 years

Santander prepara emisión de bonos senior no preferentes -IFR

Por Alice Gledhill

LONDRES, 25 ene (Reuters) - Banco Santander está preparando su debut para emitir bonos senior no preferentes esta semana mientras comienza a atender su objetivo de emisiones de 30.000 millones de euros en los dos próximos años.

El banco dijo este mes que planea emitir entre 16.000 y 20.000 millones de euros en 2017 y otros 12.000-15.500 millones en 2018 de los denominados bonos senior no preferentes, llamados a ser el nuevo tipo de deuda senior con las que los bancos europeos responderían a las exigencias regulatorias para reforzar sus colchones para absorber pérdidas.

Los observadores esperaban que el banco sacara el máximo partido de las condiciones del mercado tras publicar el miércoles sus resultados anuales con un crecimiento de su beneficio.

El banco dio mandato a Barclays y Santander como asesores y a Barclays, HSBC, Natixis y Santander como coordinadores para la emisión a cinco años que se espera tenga un rating de Baa2/BBB+/A-.

Aunque la Comisión Europea respaldó el formato de deuda senior no preferente el pasado año, la legislación que permite su emisión sólo está en vigor en Francia y no se espera que se apruebe en el resto de Europa antes de la segunda mitad de este año como muy pronto.

Los bancos sistémicamente importantes como Santander - que requieren un colchón adicional o TLAC - no se pueden permitir esperar tanto, y la entidad dijo que estudiaba emplear cláusulas contractuales para ahorrar tiempo. (Información de Alice Gledhill, Editadio por Helene Durand. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid)

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