23 de marzo de 2009 / 13:22 / en 8 años

Petrolera Suncor comprará rival Petro-Canada por $15.000 mlns

* Acuerdo se produce tras problemas de Petro-Canada

* Operación en acciones representa 28 pct de prina sobre precio de acción del viernes

* Meta de ahorro de costos de 1.300 mlns dlr al año

* Crean la mayor compañía petrolera de Canadá

Por Scott Haggett

CALGARY, Canadá, 23 mar (Reuters) - Suncor Energy Inc acordó la compra de su rival Petro-Canada para crear a la mayor compañía petrolera de Canadá, con el objetivo de reducir costos para lidiar con las difíciles condiciones que afectan a la industria de arenas petrolíferas.

Suncor (SU.TO) pagará 18.430 millones de dólares canadienses (14.900 millones de dólares) por PetroCanada PCA.TO, en un acuerdo en acciones que apunta a ahorrar 1.300 millones de dólares anuales luego de que los altos costos y el desplome de los precios del crudo dificultaran la obtención de ganancias.

El acuerdo llega luego de que Petro-Canada incumpliera varias veces sus metas de utilidades y retrasara un proyecto importante, que se estimaba sería completado en el tercer trimestre del 2009.

Los accionistas de Petro-Canada recibirán 1,28 acciones comunes de la firma fusionada por cada papel de Petro-Canada, mientras que los inversionistas de Suncor obtendrán un título común de la nueva empresa combinada por cada una de sus acciones.

Esto representa una prima de un 28 por ciento sobre los 29,65 dólares canadienses a los que cerraron los papeles de Petro-Canada el viernes.

Al cerrar la transacción, los accionistas de Suncor controlarán un 60 por ciento de la compañía fusionada.

Las empresas estiman reducir los gastos operativos en 300 millones de dólares anuales. También anticipan eficiencias de capital anuales de alrededor de 1.000 millones de dólares mediante la eliminación de gastos redundantes y la fijación de presupuestos para proyectos con altos retornos y de corto plazo.

"Necesitan recortar costos", expresó un analista que pidió no ser nombrado.

La fusión reunirá el extenso negocio de refino y distribución de combustibles de Petro-Canada y sus actividades internacionales, con las operaciones de Suncor en arenas petrolíferas, donde es el segundo mayor productor local detrás de Syncrude Canada Ltd.

(1 dlr = 1,240 dólares canadienses)

Información adicional de Bhaswati Mukhopadhyay, David Ljunggren y Tom Bergin; Editado en español por Ignacio Badal

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