31 de enero de 2011 / 18:14 / en 7 años

CORREGIDO-Sabadell aumenta capital, elevará core capital a 8,8%

* Sabadell aumenta capital en un 10 por ciento en

circulación

* Banco acuerda oferta de recompra de deuda de hasta 1.496

millones de euros

* Sabadell prevé subir core capital a 8,8% al cierre de la

operación a mediados de febrero

(Corrige cifra de recompra de deuda)

MADRID, 31 ene (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC) anunció el lunes que aumentará en un 10 por ciento su capital en circulación y acordó al mismo tiempo una oferta de recompra de deuda por hasta 1.496 millones de euros con el objetivo de reforzar el core capital al 8,8 por ciento desde el 8,2 por ciento de finales de 2010.

“La finalidad del aumento de capital con aportaciones dinerarias es reforzar el ratio de core capital (capital y reservas) de Banco de Sabadell y obtener los fondos necesarios para poder llevar a cabo la oferta de Recompra que se realiza simultáneamente con el aumento de capital”, dijo el banco en un comunicado a la CNMV.

El banco emitirá hasta un total de 126 millones de acciones, lo que en caso de emitir al precio de cierre del lunes --3,494 euros por acción-- supondría un importe de 441,29 millones de euros.

“La clave es aumentar core capital y por eso se hace la ampliación. Los fondos se destinarán luego a la recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada”, explicó un portavoz de Sabadell.

El banco explicó posteriormente en un comunicado que el banco tiene previsto posteriormente utilizar los fondos obtenidos en dicha ampliación de capital para llevar a cabo una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda (participaciones preferentes -- computa como Tier-1 -- y obligaciones subordinadas -- computa como Tier-2) emitidas por el Banco Sabadell en 2006 y 2010.

Habitualmente en este tipo de colocaciones aceleradas se aplica un descuento en venta de las acciones, en función del interés inversor.

El grupo dijo que realizará el aumento de capital mediante una operación de colocación acelerada que está previsto finalice el próximo miércoles, 2 de febrero. La emisión no está asegurada y el precio de la misma se fijará durante la prospección de la demanda.

El grupo dijo que realizará el aumento de capital mediante una operación de colocación acelerada que está previsto finalice el próximo miércoles, 2 de febrero. La emisión no está asegurada y el precio de la misma se fijará durante la prospección de la demanda.

Informacion de Jesús Aguado, Editado por Tomás González

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