10 de junio de 2011 / 13:53 / hace 7 años

ACTUALIZA2- CAM dice negocia entrada inversores, cuotas suben

* CAM confirma que negocia con entidades por posible entrada

en accionariado, sin alcanzar acuerdo por el momento

* Cuotas participativas de CAM suben un 2,55 por ciento

* NovaCaixaGalicia también negocia entrada de inversores

privados - fuente

(añade detalles)

Por Sonya Dowsett y Jesús Aguado

MADRID, 10 jun (Reuters) - Caja Mediterráneo (CAM) (CAHM.MC) confirmó el viernes la negociación con eventuales inversores para una posible entrada en su accionariado al tiempo que NovaCaixaGalicia también conversaba con instituciones privadas para fortalecer sus ratios de solvencia, dijo el viernes una fuente cercana a las negociaciones.

“CAM informa que se halla en negociaciones con diversas entidades y fondos para la incorporación de éstos al accionariado de su futuro banco”, dijo la caja de ahorros en un comunicado a la CNMV.

No obstante, la CAM dijo que hasta el momento no había alcanzado acuerdo o preacuerdo alguno en sus negociaciones y añadió que tampoco estaba sujeta a compromiso de exclusividad.

En la actualidad, las cajas de ahorros se encuentran en un proceso de recapitalización para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia que el Gobierno ha establecido para recuperar la confianza en el sector financiero español.

El Ejecutivo elevó los ratios de capital principal al 8 por ciento para los bancos y al 10 para las entidades con escasa presencia de inversores privados.

Las entidades financieras españolas tienen hasta septiembre para recapitalizarse si no quieren ser parcialmente y temporalmente nacionalizadas y en algunas casos tienen hasta diciembre o marzo de 2012 si sus planes de recapitalización incluyen la captación de inversión privada o salir a bolsa.

En estos momentos, Bankia, resultado de la fusión de Caja Madrid y otras seis cajas, y Banca Cívica se encuentran trabajando en sus procesos de salida a bolsa [ID:nLDE7561V1].

CAM SUBE EN BOLSA

El comunicado de la CAM al supervisor se produjo después de que el diario ABC informara en su edición del viernes, citando a fuentes financieras sin identificar, que un fondo estadounidense estaría dispuesto a inyectar en torno a 1.000 millones de euros a un descuento mínimo del 55 por ciento sobre el valor en libros de la caja alicantina.

En el mercado, CAM, la única caja de ahorros cotizada a través de sus cuotas, se revalorizaba a las 1700 horas un 2,55 por ciento, tras haber subido hasta un 4 por ciento en la sesión. “Aunque se esté hablando de fuertes descuentos cualquier cosa que sea reducir el importe de las ayudas (públicas) solicitadas sería un factor positivo y así lo está interpretando el mercado”, dijo un operador.

El diario ABC dijo, en su edición del jueves, que en el sector se especulaba que entre los inversores interesados se encontrarían los fondos de capital riesgo Carlyle y JC Flowers.

Un portavoz de la caja alicantina, preguntado el viernes antes publicarse el comunicado, dijo que la caja mantenía abiertas todas las opciones de recapitalización y que se seguía hablando con potenciales inversores, bancos cotizados incluidos.

La CAM tiene presentado ante el Banco de España un plan de recapitalización que incluye la solicitud de 2.800 millones de fondos públicos al FROB.

A pesar de que la CAM señaló en abril que intentaría en un principio emprender el esfuerzo de recapitalización “inicialmente en solitario”, exponiéndose a su nacionalización parcial y temporal, también contribuyó a incrementar las especulaciones de movimientos corporativos en el sector al no descartar la posible incorporación de nuevos socios.

Recientemente, una fuente con conocimiento del proceso dijo a Reuters que lo único que hacía falta en el proceso de recapitalización de la CAM era conocer la valoración para producirse la entrada del FROB “porque parece que ha quedado claro que no van a conseguir captar capital privado”.

NOVACAIXAGALICIA EN NEGOCIACIONES

Entretanto, NovaCaixa Galicia, que está trabajando en una fórmula mixta de recapitalización pública y privada, estaba avanzando en sus negociones con inversores privados.

Una fuente cercana a las negociaciones dijo el viernes que NovaCaixaGalicia, con activos de unos 70.000 millones de euros, estaba en conversaciones formales con 27 inversores tanto nacionales como internacionales, aunque todavía no se había llegado a un acuerdo.

En caso de necesitar alcanzar un 10 por ciento de capital principal, la suma es de 2.622 millones, rebajándose hasta 1.527 millones si cuenta con un nivel adecuado de capital privado.

Informaciones de prensa apuntaban a que el ex-consejero delegado de Inditex (ITX.MC) José María Castellano podría liderar un grupo de inversores para entrar en el banco de la caja gallega.

En NovaCaixa Galicia no comentaron estas informaciones.

Información de Jesús Aguado y Sonya Dowsett; editado por Jose Elías Rodríguez y Rodrigo de Miguel

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