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ACTUALIZA1-Bankinter añade 400 mlns euros a emisión bonos a 2013

(Agrega detalles)

MADRID/BANGALORE, 26 jul (Reuters) - Bankinter BKT.MC anunció el lunes la colocación de una emisión de 400 millones de euros en cédulas hipotecarias a 2013 entre 45 inversores institucionales.

El cupón de las cédulas, con fecha de vencimiento del 9 de abril de 2013, es del 2,625 por ciento, con un precio de reoferta de 96,588 y un diferencial de 240 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para las emisisones de renta fija), dijeron las entidades coordinadoras de la emisión.

“Con esta operación, Bankinter consigue reabrir la financiación institucional para los bancos medianos españoles a los precios actuales de un mercado que estaba cerrado desde mediados de abril”, dijo la entidad en un comunicado.

Esta operación supone una ampliación de la emisión de 1.000 millones de euros que Bankinter realizó el pasado mes de abril a un plazo de tres años y que ahora se ha ampliado hasta los 1.400 millones de euros, explicó la entidad española.

La ampliación estuvo sobresuscrita y la demanda de los inversores institucionales internacionales supuso casi el 40 por ciento del total.

La fecha de emisión y desembolso está fijada para el 6 de agosto y su fecha de amortización, el 9 de abril de 2013.

Entre las entidades coordinadoras figuran Barclays, Natixis y la propia Bankinter.

Breakingviews

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