10 de junio de 2010 / 16:32 / hace 8 años

Biotecnológica Neuron saldrá al MAB el 28 de junio

* Pretende captar hasta 2,5 mlns euros ofreciendo acciones

por hasta un 13,5 por ciento de capital tras ampliación

* Objetivo es financiar proyectos y posibles compras a medio

plazo

* Saldría a bolsa el 28 de junio, con precio de entre 3,6-4

euros por acción, valora compañía en 14,4-16 millones

* Principal accionista es Javier Tallada con el 20 pct

* Sería sexta salida al MAB, primera en formato continuo

MADRID, 10 jun (Reuters) - La empresa biotecnológica Neuron BPh dijo el jueves que prevé incorporarse el próximo 28 de junio en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) a través de una Oferta Pública de Suscripción por 2,5 millones de euros de hasta un 13,5 por ciento de su capital después de la ampliación.

La comisión de incorporaciones del MAB remitió al consejo de este mercado un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación por parte de Neuron.

La banda indicativa y no vinculante de la oferta es de 3,6-4 euros por acción, lo que supondría ingresar entre 2,25 millones y 2,5 millones de euros y valoraría a la compañía en entre 14,4 y 16 millones de euros.

El precio definitivo de la operación se fijará el 25 de junio.

La cotización de la sociedad depende aún de la aprobación final del Consejo del MAB.

El objetivo de la operación es, entre otros, captar recursos para financiar los proyectos de investigación del grupo, especializado en la búsqueda de medicamentos neuroprotectores y de soluciones a problemas industriales a través de microorganismos.

“A pesar de que tiene sus compromisos de pagos inmediatos cubiertos (...) se desea tener la máxima flexibilidad financiera para abordar las fases de preclínica regulatoria y ensayos clínicos de fase I correspondientes a la división de negocio de biopharma”, dijo la empresa en el documento informativo de la operación.

Neuron añadió que los fondos obtenidos también se pueden utilizar para la realización a medio plazo de operaciones corporativas con otras empresas de biotecnología.

“Tras una fase inicial de crecimiento orgánico y de asentamiento de los proyectos propios se podría abordar un plan de concentración empresarial en el fragmentado sector español de biotecnología”, dijo.

La oferta supondrá la emisión de 625.000 acciones de 1 euro de valor nominal, que equivale a un 15,6 por ciento del capital antes de la ampliación.

Los accionistas principales agrupan el 52,2 por ciento del total del capital, entre los que destaca con un 20,4 por ciento Javier Tallada, accionista y antiguo presidente de Avanzit, ahora denominada Ezentis AVZ.MC.

El segundo accionista es el presidente Fernando Valdivieso con un 9,7 por ciento.

En 2009 Neuron obtuvo unos ingresos de 2,92 millones de euros y unos beneficios netos de 222.340 euros, mientras que la deuda con entidades de crédito ascendía a algo más de 2,3 millones de euros (1,5 millones a corto plazo).

El proceso de la colocación, destinada a todo tipo de inversores, comenzará el 11 de junio y finalizará el 22 de junio, “o con anterioridad si se alcanzasen 5.000 solicitudes”.

La salida al mercado también podría realizarse antes del día 28 de este mes si se logra cerrar de manera anticipada la colocación.

El MAB es un mercado de negociación pensado para favorecer la financiación de empresas de pequeña capitalización que buscan crecer y donde los trámites y costes son mucho más reducidos que los de la bolsa tradicional.

Como novedad, Neuron pretende, en función del éxito de la operación, cotizar en el mercado continuo, en lugar de en el de fixing (con dos subastas diarias a las 12.00 y las 16.00 horas), donde cotizan las cinco compañías que se encuentran actualmente en el MAB.

Renta 4 actúa como asesor registrado, entidad colocadora y proveedor de liquidez.

Información de Tomás González; editado por Jesús Aguado

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