14 de abril de 2010 / 7:23 / hace 8 años

ACTUALIZA2- SOS propone recapitalizarse con operación acordeón

* SOS propondrá reducir capital en 154 mln eur

* Posteriormente, ampliará capital en 173 mln eur

* Suprimirá limitación derechos de voto

* Acciones SOS caen más de 3 por ciento

(Añade detalles, citas, cotización)

MADRID, 14 abr (Reuters) - SOS Corporación SOS.MC dijo el miércoles que propondrá a sus accionistas en la junta general del próximo 20 de mayo una operación “acordeón” dirigida a la recapitalización del grupo alimentario, que se encuentra en pleno proceso de refinanciación.

En primer lugar, pedirá la aprobación de una reducción de capital de 154 millones de euros para compensar pérdidas y posteriormente realizará dos ampliaciones de capital.

En la primera ampliación, que será no dineraria, por aproximadamente 61 millones de euros, las cajas de ahorro accionistas del grupo tomarán capital a cambio de compensar un crédito participativo de 60 millones de euros concedido por Caja Madrid, Unicaja, CajaSol, CajaSur y Caja Granada --que controlan en conjunto un 34 por ciento del capital de SOS.

La segunda ampliación tendrá carácter dinerario por importe de 112 millones de euros, y en ésta las cajas que suscriban la anterior ampliación renunciarán a su derecho de suscripción preferente “con la finalidad de dar la oportunidad a los accionistas que no compensen sus créditos de suscribir acciones al mismo precio de emisión”, dijo el grupo.

En ambos aumentos, el precio de emisión será de 1,5025 euros por título, lo que supone un descuento del 40 por ciento respecto al cierre del martes (2,54 euros).

En mayo del año pasado, SOS ya había dicho que ampliaría capital en hasta 200 millones de euros para cubrir una provisión de 190 millones de euros provocada por un crédito a sus antiguos gestores, los hermanos Salazar. [ID:nLA497709] [ID:nLL688523]

A las 1418 horas, las acciones de SOS perdían un 3,54 por ciento en un mercado alcista.

Los expertos consideran que el anuncio supone un nuevo paso para equilibrar la difícil situación de la compañía, que negocia actualmente la refinanciación de una deuda de unos 1.100 millones de euros, dentro de un proceso de reestructuración que también incluye desinversiones, a la vez que ha sido objeto en los últimos meses de diversas ofertas de compra de participaciones por parte de grupos como Nueva Rumasa o Cambium.

“Los gestores de SOS siguen dando pasos para recapitalizar y refinanciar la compañía (...) aunque deberíamos esperar a más detalles una vez que se publique la agenda de la junta”, dijo BPI en una nota a clientes.

Un analista del sector dijo que la acción sufría una tendencia a la baja debido a que espera más operaciones que puedan diluir la participación de los accionistas de SOS.

“Va a haber más ampliaciones de capital y va a haber más dilución, lo que es negativo para la acción”, dijo.

Por otro lado, SOS anunció que propondrá a sus accionistas la supresión de la limitación de los derechos de voto.

Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Carlos Castellanos

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