May 9, 2018 / 7:26 PM / 4 months ago

Azora suspende su salida a bolsa

MADRID, 9 may (Reuters) - La gestora inmobiliaria Azora Altus anunció el miércoles que ha decidido desistir de su salida a bolsa prevista para dentro de dos días y “posponerla” argumentando las incertidumbres que plantea para su negocio la opa del fondo estadounidense Blackstone sobre la inmobiliaria Hispania.

“(La decisión se ha tomado) en atención a las incertidumbres sobre el futuro de Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI derivadas de la oferta pública de adquisición anunciada por Alzette Investment (vehículo de Blackstone) y de su potencial impacto en el plan de negocio previsto para Azora y, por tanto, en el proceso de colocación”, dijo en un comunicado al supervisor bursátil.

Hispania, que capitaliza unos 2.000 millones de euros, es una socimi gestionada por Azora y aporta una parte importante de sus ingresos.

Azora ha tomado la decisión el día en que estaba previsto el anuncio del precio final de la oferta, un mes después de que Blackstone hiciera público su plan de opa sobre Hispania.

La operación de Azora se iba a orquestar mediante una ampliación de capital de hasta 500 millones de euros, unos recursos que tenía previsto emplear para fortalecer el balance y financiar oportunidades de inversión.

Los dos inversores que se reparten actualmente el capital de la gestora, Fernando Gumuzio a través de Hermanos Bécquer y Concha Osácar a través de la sociedad Baztán, iban a ver diluidas sus participaciones hasta un 18,34 por ciento y un 16,56 por ciento.

Estaba previsto que en la operación entrara además como accionista el grupo mexicano Canepa (ya presente en Hispania ), alcanzando hasta un 16,2 por ciento de Azora.

Azora tuvo unos ingresos de 77,6 millones de euros y un ebitda de 37,4 millones en 2017 y gestionaba al cierre del año pasado activos por un valor superior a los 4.400 millones de euros a través de ocho vehículos de inversión.

Para 2022, su previsión era doblar la base de activos hasta los 8.000 millones de euros, incorporando principalmente alojamientos turísticos, residenciales y comerciales.

La paralización de la salida a bolsa de Azora se produce después de que a finales de marzo el fondo Cerberus decidiera congelar -según el diario El Confidencial- un plan para sacar al parqué a otra sociedad de gestión de activos inmobiliarios, Haya Real Estate, pese al momento de auge en el sector inmobiliario español. (Información de Tomás Cobos y Andrés González Editado por Jesús Aguado)

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