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Goldman, Citi y Clifford dirigirán la venta de Redexis- fuentes

MADRID, 1 sep (Reuters) - El equipo de banca de inversión de Goldman Sachs y el de Citi asesorarán la venta de Redexis, la gestora de gas propiedad del fondo de infraestructuras de Goldman Sachs en España, en una operación que se lanzará en las próximas semanas, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación.

El diario web El Confidencial dijo que la venta podría alcanzar los 2.500 millones de euros.

Clifford Chance será el asesor legal de los vendedores para un negocio que se prevé atraiga interés, sobre todo de fondos de inversión y fondos especializados en infraestructuras que buscan retornos predecibles. KPMG también participa en la operación como asesor, dijeron las fuentes.

Goldman Sachs y KPMG no realizaron comentarios a la información. No fue posible contactar con portavoces de Clifford Chance y Citi.

Redexis tiene una deuda neta de 1.038 millones de euros a finales de junio y obtuvo un Ebitda de 74,7 millones de euros, un 20,1 por ciento más, en los primeros seis meses de 2015 en los que obtuvo unos ingresos de 99,9 millones de euros.

La sociedad da servicio a 26 provincias y 449 ayuntamientos a través de sus 602.944 puntos de suministro, con una red de 7.324 kilómetros para la distribución de gas y de 1.604 kilómetros para la transmisión.

En los primeros seis meses del año, invirtió 161 millones de euros, de los cuales 43 millones se destinaron a mejoras y ampliaciones de su red y 118,5 millones a la compra de activos de distribución de GLP a Repsol. (Información de Andrés González; Editado por Tomás Cobos)

Breakingviews

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