21 de julio de 2017 / 8:42 / hace 3 meses

Saba y Macquarie compiten por el operador de aparcamientos Empark -Fuentes

LONDRES/MADRID, 20 jul (Reuters) - Saba Aparcamientos y Macquarie han presentado ofertas vinculantes por el grupo español de aparcamientos Empark valorándolo entre 900 y 1.200 millones de euros, dijeron varias fuentes próximas a la operación.

El grupo inmobiliario portugués Silva & Silva está vendiendo su participación del 79 por ciento en Empark, un grupo que opera 530.000 plazas de aparcamiento en España, Portugal, Reino Unido y Turquía a través de las sociedades Assip y Parkinvest.

Los accionistas minoritarios Haitong y Transport Infrastructure Investment Company (TIIC) podrían vender también su participación del 21 por ciento si la oferta resulta satisfactoria para ellos, dijo una de las fuentes.

Añadió que los accionistas minoritarios tienen derechos preferentes y han acordado venderlos a Deutsche Asset Management si las ofertas no son suficientemente atractivas.

Saba, Macquarie y Deutsche Bank declinaron hacer comentarios.

El año pasado Empark tuvo ingresos de 201,3 millones de euros y registró un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 71,4 millones.

La compañía está financiada con 385 millones en bonos corporativos con vencimiento en 2019, incluyendo un tramo de 235 millones que paga un interés fijo del 6,75 por ciento y otro de 150 millones variable que paga un margen del 5,5 por ciento sobre el Euribor a tres meses.

También cuenta con 80,8 millones de euros en deuda sin recurso en préstamos asociados a proyectos para financiar 11 aparcamientos en los que cuenta con una participación del 50 por ciento o más.

Según datos de la compañía, su deuda neta equivale a 6,4 veces el EBITDA ajustado.

JP Morgan y Caixa asesoran a los vendedores . ($1 = 0.8591 euros) (Información de Stefano Berra, de PFI y Carlos Ruano de Reuters en Madrid; Editado por Alexander Smith)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below