25 de marzo de 2008 / 17:11 / hace 10 años

RPT-Martinsa Fadesa prevé cerrar miércoles refinanciación-fuente

(Repite por error tipográfico en texto. Sigue versión íntegra)

Por Clara Vilar y Elena Moya

MADRID/LONDRES, 25 mar (Reuters) - Martinsa Fadesa MFAD.MC previsiblemente cerrará el miércoles un acuerdo con sus bancos acreedores en el que refinanciaría y unificaría la totalidad de su deuda, que asciende a unos 5.100 millones de euros, dijo el martes una fuente próxima a la empresa.

“Se prevé que se cierre mañana. No se contempla una opción B”, dijo la fuente. Un portavoz de Martinsa Fadesa no quiso hacer comentarios y se remitió al último comunicado de la empresa.

La semana pasada, Martinsa Fadesa comunicó al mercado que había conseguido aplazar el pago de 362 millones de euros de sus actuales obligaciones crediticias hasta el 26 de marzo, para integrar así este pago en su nuevo calendario crediticio.

La pretensión de la inmobiliaria es unificar el crédito contraído con Ahorro Corporación, La Caixa, Caja Madrid y Morgan Stanley por Martinsa para adquirir Fadesa --responsable de aproximadamente la mitad de la deuda-- con el resto de deuda operativa de la compañía, en un nuevo préstamo sindicado con las mismas entidades financieras.

Además de estas entidades, otra fuente próxima al proceso aseguró que las negociaciones se han alargado por la intervención de “hedge funds” que en su día asumieron parte del riesgo contraído por los bancos.

“Hay fondos que participan secundariamente (en la deuda). Son estos fondos los que están reclamando una información más precisa”, dijo la fuente.

Bajo el actual calendario, Martinsa Fadesa debe afrontar, además del pago aplazado, otra cantidad similar en junio y el resto en septiembre. La compañía ya devolvió 415,8 millones de euros el año pasado.

DEUDA APURADA

Operadores de deuda en Londres dijeron a Reuters que recientemente han recibido llamadas de titulares de bonos emitidos por Martinsa Fadesa para vender o consultar precios.

Las discrepancias sobre el descuento a aplicar en el precio de los bonos han mantenido en mínimos la negociación de los valores en el mercado secundario, aunque operadores dijeron que recientemente se realizó una operación con un descuento “considerable”.

Martinsa Fadesa tiene emitida deuda titulizada cuya negociación se vería obstaculizada si la compañía quiebra, dijo una persona familiarizada con la situación.

“La gente está muy nerviosa porque la compañía tiene una cartera de viviendas de segunda residencia”, añadió otra fuente.

Sin embargo, las operaciones sobre la deuda de la inmobiliaria han sido mínimas ya que los bancos sindicadores mantienen la mayor parte de la deuda, dijeron las fuentes. Estas entidades preferirían salvar la compañía de la bancarrota y evitar así anotarse pérdidas en sus propias cuentas.

“Nadie quiere ser el primero en lanzar la primera piedra”, dijo un operador.

Editado por Carlos Ruano

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