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KKR y Cinven negocian presentar una opa por MásMóvil, según fuentes

LONDRES/BARCELONA, 31 may (Reuters) - Un consorcio integrado por tres fondos en el que participan KKR y Cinven está preparando una oferta de adquisición por la compañía española de telecomunicaciones MásMóvil, según dijeron a Reuters dos fuentes cercanas al proceso.

El consorcio, que también incluye al fondo de compra estadounidense Providence, está dando los últimos retoques a su propuesta de tomar el control de la empresa que cotiza en la Bolsa de Madrid, que tiene una capitalización bursátil de 2.400 millones de euros (2.700 millones de dólares), según las fuentes.

Providence ya es propietaria del 9,16% de MásMóvil, que proporciona servicios de línea fija, móvil e internet en España.

Si la oferta se lleva a cabo, Providence, KKR y Cinven tendrán la misma participación en la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande de España, según las fuentes.

Se prevé que la oferta valore la empresa en algo más de 22 euros por acción, con un valor total que rondará los 3.000 millones de euros, según una de las fuentes.

Morgan Stanley y la firma de abogados Freshfields están actuando como asesores del consorcio, que prevé tener una oferta lista para principios de esta semana, dijeron ambas fuentes.

MásMóvil no quiso hacer comentarios, mientras que no fue posible obtener comentarios de representantes de Morgan Stanley y Freshfields.

De tener éxito, la operación supondría el primer intento de grandes inversores de capital riesgo de comprar una empresa que cotiza en bolsa en Europa desde que la crisis del coronavirus paralizó la región.

La española Telefónica cerró un acuerdo por valor de 38.000 millones de dólares a principios de mayo para fusionar su operador móvil británico O2 con Virgin Media, la empresa de redes de cable de Liberty. (Información de Pamela Barbaglia en Londres y Graham Keeley en Barcelona; editado por David Goodman; traducido por Tomás Cobos)

Breakingviews

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