November 3, 2019 / 10:12 AM / 7 months ago

Arabia Saudita pone en marcha salida a la bolsa de la mayor petrolera del mundo

DUBAI/DHAHRAN, Arabia Saudi, 3 nov (Reuters) - La petrolera estatal de Arabia Saudita inició el arranque de salida a la bolsa el domingo, anunciando su intención de cotizar en la bolsa nacional a medida que el reino busca diversificar su economía y crear la compañía cotizada más valiosa del mundo.

Aramco no indicó un plazo ni dijo cuánto de la compañía vendería, pero fuentes han dicho a Reuters que la compañía petrolera podría ofrecer entre el 1% y el 2% de sus acciones en la bolsa local, recaudando entre 20.000 y 40.000 millones de dólares.

Aramco dijo que la salida a la bolsa se dividiría en dos tramos: uno para inversionistas institucionales y otro para inversores individuales.

La confirmación de la venta de acciones de Saudi Arabian Oil Co, o Aramco, como se le conoce habitualmente, se produce tras siete semanas de los ataques a sus instalaciones petrolíferas, lo que subraya la determinación de Arabia Saudita de seguir adelante con la inclusión en la lista a pesar de todo. Los ataques se dirigieron contra las plantas de Abqaiq y Khurais en el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudita, causando incendios y daños y interrumpiendo temporalmente la producción de 5,7 millones de barriles por día (bpd) - más del 5% de la oferta mundial de petróleo.

La salida a bolsa de la compañía más rentable del mundo está diseñada para impulsar la agenda de reforma económica del Príncipe Heredero Mohammed bin Salman mediante la recaudación de miles de millones para diversificar el reino, cuya dependencia del petróleo se puso de manifiesto por el impacto en la producción de los atentados de septiembre.

Con una valoración de 1,5 billones de dólares, Aramco seguiría valiendo al menos un 50% más que las empresas más valiosas del mundo, Microsoft y Apple, que tienen cada una capitalización de mercado de alrededor de 1 billón de dólares.

Una venta del 1% recaudaría alrededor de 15.000 millones de dólares para las arcas saudíes, menos que los 25.000 millones de dólares generados por el gigante chino del comercio electrónico Alibaba en su oferta pública inicial récord de 2014.

Esto posicionaría a Aramco como la 11ª mayor salida a la bolsa de todos los tiempos, según muestran los datos de Refinitiv (tmsnrt.rs/33gWypM).

Pero una venta del 2% de las acciones de Aramco a una valoración de 1,5 billones de dólares la convertiría en la mayor salida a la bolsa de todos los tiempos, superando a la de Alibaba.

Información de Saeed Azhar y Davide Barbuscia; Escrito por Carmel Crimmins; Editado por Alexander Smith, Gerry Doyle y Frances Kerry; Traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk.

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