April 10, 2019 / 6:35 AM / 6 months ago

Sacyr busca emitir bonos convertibles en acciones por 150-175 millones de euros

MADRID, 10 abr (Reuters) - Sacyr dijo el miércoles que está sondeando al mercado para una colocación de bonos convertibles por entre 150 y 175 millones de euros que prevé cerrar durante esta jornada.

Los fondos netos de la emisión se destinarán a recomprar bonos senior convertibles no garantizados por 250 millones de euros, según dijo la empresa en un comunicado a la CNMV.

La emisión, para la que hay previsión de suscripción incompleta según Sacyr, está dirigida por Deutsche Bank y JP Morgan, y también participa Banco Santander.

Los Nuevos Bonos vencerán a los cinco años y devengarán un interés fijo anual entre un 3 por ciento y un 3,75 por ciento nominal.

Los Nuevos Bonos se amortizarán por la sociedad en la fecha de vencimiento a un precio de amortización del 100 por cien de su Valor Nominal, salvo que sean previamente convertidos, canjeados, recomprados, amortizados o cancelados. (Información de Tomás Cobos)

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