October 29, 2018 / 10:04 AM / 17 days ago

Atlantia y ACS completan la compra de Abertis por 16.500 mln euros

MILÁN/MADRID, 29 oct (Reuters) - El grupo italiano de infraestructura Atlantia y la constructora española ACS completaron el lunes la adquisición conjunta de la concesionaria Abertis en una operación valorada en 16.500 millones de euros, creando el principal gestor de autopistas de peaje en el mundo.

Atlantia dijo en un comunicado que había adquirido de forma indirecta el 50 por ciento más una acción del capital en Abertis Holdco, una compañía de nueva creación que tiene el 98,7 por ciento de Abertis. El constructor español ACS tiene una participación del 30 por ciento en esta sociedad y Hochtief , el 20 por ciento menos una acción.

Al mismo tiempo, ACS vendió a Atlantia el 23,9 por ciento de su filial Hochtief a un precio de 143,04 euros por acción, por un total de 2.410 millones de euros.

ACS, que simultáneamente suscribió una ampliación de capital de 6,3 millones de acciones (unos 908 millones de euros) en Hochtief, se queda con el 50,41 por ciento de su división alemana frente al 71,72 por ciento que tenía antes de la desinversión.

En la financiación de la operación ha participado un grupo de bancos y parte de la deuda correspondiente — 9.824 millones de euros — se ha asignado a Abertis Holdco, el vehículo creado para controlar Abertis.

Atlantia, controlada por la familia Benetton, acordó en marzo con Hochtief comprar conjuntamente Abertis para evitar una posible guerra de opas.

Sin embargo, el derrumbe de un puente en Italia en agosto que se saldó con 43 muertes suscitó dudas sobre si el acuerdo saldría adelante.

El Gobierno italiano acusó a Autostrade per l’Italia, la gestora de autopistas de Atlantia, de haber descuidado el mantenimiento del puente y le amenazó con retirar sus concesiones.

Autostrade tiene 3.020 kilómetros de autopistas en Italia frente a los 8.600 kilómetros de autopistas y vías de alta capacidad que gestiona Abertis en un total de 15 países. (Información de Francesca Landini en Milán y Robert Hetz en Madrid, editado por Jose Elías Rodríguez)

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