September 30, 2018 / 11:30 AM / 21 days ago

ACS cierra la financiación para las obras de un puente entre EEUU y Canadá

MADRID, 30 sep (Reuters) - El grupo constructor español ACS dijo el domingo que ha cerrado la financiación para el contrato de concesión del puente internacional Gordie Howe entre Canadá y EEUU, con una inversión de 3.820 millones de dólares canadienses, unos 2.480 millones de euros, incluyendo financiación pública.

La financiación privada de más de 727 millones de euros incluye una emisión de bonos en el mercado de capitales de Canadá de dos tramos, uno a largo plazo con un periodo de 35 años y un segundo tramo a medio plazo con 20 años de vencimiento.

Las emisiones cuentan con una calificación crediticia de A- por parte de Standard & Poors y han sido suscritas de forma conjunta por los bancos internacionales RBC y HSBC, explicó ACS.

La financiación a corto plazo durante el periodo de construcción es mediante deuda bancaria, sindicada por cinco bancos internacionales: Royal Bank of Canada, Desjardins du Quebec, TD Bank, Mizuho y HSBC.

El Gobierno Federal de Canadá adjudicó a un consorcio liderado por el Grupo ACS, el pasado mes de julio el contrato de concesión del nuevo puente entre las ciudades de Detroit y Windsor, que incluye también los pasos fronterizos asociados al puente.

La estructura final del consorcio incluye a ACS, la constructora estadounidense, Fluor y la constructora canadiense, Aecon, que participan respectivamente al 40%, 40% y 20% tanto en la concesionaria como en la operación, mantenimiento y construcción.

Información de Carlos Ruano

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