May 11, 2018 / 5:19 PM / 7 months ago

Duro Felguera logra adhesión de mayoría de accionistas a su refinanciación

MADRID, 11 may (Reuters) - Duro Felguera anunció el viernes que ha logrado la adhesión de una mayoría suficiente de sus acreedores para poner en marcha una refinanciación con la que busca dar viabilidad al proyecto empresarial y que incluirá una ampliación de capital de 125 millones de euros.

El grupo dijo que recientemente se había producido la adhesión de nuevas entidades a la propuesta de reestructuración, superando ya el 90 por ciento del total de la deuda, mínimo al que estaba condicionado el proceso.

El grupo de ingeniería asturiano atraviesa desde hace meses un complicado momento financiero por retrasos, impagos y sobrecostes en sus proyectos, lo que le ha obligado a aprobar varias prórrogas para aplazar el pago de sus deudas.

El acuerdo a ejecutar supondrá la refinanciación de un pasivo de 318 millones de euros en varias partes.

Entre ellas, se convertirá parte del pasivo en obligaciones convertibles en acciones de Duro Felguera (en total 233 millones de euros, en dos tramos diferenciados), se establecerá también un préstamo a 5 años por hasta 85 millones de euros y se otorgará una nueva financiación mediante una línea de avales y contragarantía por importe de hasta 100 millones de euros.

Entre otras condiciones para la efectividad de la propuesta, será necesaria -como es habitual en estas operaciones- una resolución judicial firme de homologación del acuerdo, así como la aprobación de diversos puntos de la operación en junta de accionistas.

Por ello, el grupo ha convocado una junta para el 15 de junio en la que pedirá a los accionistas permiso para reequilibrar el capital y el patrimonio, en primer lugar mediante una amortización de autocartera y una reducción del capital social.

Asimismo, se consultará a los accionistas sobre ampliación de capital no inferior a 125 millones de euros, en la que no participarán los accionistas mayoritarios. (Información de Tomás Cobos)

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