May 7, 2018 / 2:13 PM / 7 months ago

El grupo estadounidense IFF comprará la israelí Frutarom por 7.100 mln dlrs

Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 7 may (Reuters) - El conglomerado estadounidense International Flavors & Fragrances Inc anunció el lunes la compra del fabricante israelí de saborizantes e ingredientes naturales Frutarom por 7.100 millones de dólares en efectivo y acciones, lo que la posicionará como líder del mercado junto a su rival Givaudan.

Está previsto que el sector de saborizantes y fragancias se consolide después de que Givaudan, con sede en Ginebra, anunció en marzo que planea lanzar una oferta por la firma francesa de ingredientes naturales Naturex, mientras que medios israelíes anunciaron en abril que Frutarom había atraído el interés de inversores para una adquisición.

La compra de Frutarom por IFF, que debe ser aprobada por los consejos de administración de ambas compañías, sería la segunda mayor adquisición de una empresa israelí, después de la operación de 15.000 millones de dólares impulsada por Intel para hacerse con Mobileye.

“Al combinar nuestra profunda experiencia en investigación y desarrollo con la de Frutarom, estamos ofreciendo a nuestros clientes un rango más amplio de soluciones y acelerando nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Andreas Fibig, presidente ejecutivo de IFF.

El grupo estadounidense dijo que la adquisición unifica dos firmas con clientes y alcance geográfico complementarios que resultaría “en una mayor exposición en mercados de rápido crecimiento”.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Frutarom recibirán 71,19 dólares en efectivo y 0,249 acciones comunes de IFF por un total de 106,25 dólares por papel.

IFF, que pagará una prima de 11 por ciento sobre el precio de la acción de Frutarom al cierre del 6 de mayo, también asumirá su deuda neta. Se proyecta que las dos compañías tendrán ingresos combinados de 5.300 millones de dólares en 2018.

Frutarom vende más de 70.000 productos, como colorantes naturales, ingredientes para productos de belleza, enzimas y esencias de alimentos, en 150 países, en su mayoría a compañías de tamaño mediano.

Entre sus mayores clientes se cuentan Unilever , Nestlé y Coca Cola, además de la productora israelí de alimentos Osem. (Información de Steven Scheer; reporte adicional de Ludwig. Editado en español por Marion Giraldo)

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