May 5, 2018 / 11:18 AM / 6 months ago

Propuesta de refinanciación de Duro cuenta con apoyo de más de 75 pct de acreedores

MADRID, 5 may (Reuters) - Duro Felguera dijo el sábado que más del 75 por ciento de sus acreedores apoyaba una propuesta de refinanciación, que será abordada por el consejo de administración en su próxima reunión.

“La propuesta de refinanciación será analizada por el consejo de administración de la sociedad en su próxima sesión, quedando condicionada a la aceptación del consejo y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que se esperan recibir durante la próxima semana”, dijo en un comunicado remitido a la CNMV.

El grupo de ingeniería asturiano, cuya deuda neta rondaba los 272 millones de euros a finales de 2017, vive un difícil momento financiero que la propia sociedad achaca a problemas en algunos de sus proyectos en los que se han producido retrasos en los pagos, impagos o sobrecostes, lo que le ha obligado a aprobar varias prórrogas para aplazar el pago de sus deudas.

La propuesta de reestructuración, avanzada en marzo, incluye un ajuste patrimonial para reducir la deuda con una ampliación de capital posterior que provocarían una fuerte dilución de los accionistas actuales.

El grupo proyecta una operación de ajuste patrimonial que dejaría la deuda en niveles “sostenibles” de en torno a 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años y líneas de avales para nuevos proyectos de hasta 100 millones de euros.

A continuación, ejecutaría una ampliación de capital de 125 millones de euros, el rango más alto de la propuesta de marzo de entre 100 y 125 millones, a la que quedaría condicionada la reestructuración.

La operación también incluye emitir obligaciones convertibles a cinco años de dos clases, A y B, suscritas por los acreedores mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros. Las obligaciones “clase A” se convertirán en un máximo del 6 por ciento del capital social de Duro, mientras que las “clase B” se convertirán en un máximo del 29 por ciento, según el comunicado a la CNMV.

El grupo dijo que una vez el consejo de administración dé el visto bueno a la reestructuración, convocará la junta de accionistas para su ejecución. (Información de Emma Pinedo Editado por Jose Elías Rodríguez)

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